Tras separarse de su mujer y terminar en la reuina, Rafael Delucchi, un actor a sueldo a quien no le va ni del todo bien ni del todo mal en la vida, decide emprender por fin su sueño más preciado: llevar a cabo la realización de una película. En la vieja y destartalada casona barranquina donde se instala cual okupa, Rafael (el Gordo para los amigos) albergará amigos, mujeres, saltimbanquis, cámaras cinematográficas, insólitos huéspedes y guiones secretos. Pero ni la casa ni sus habitantes podrán escapar indemnes de la violencia y los descalabros de la terrible Lima de finales de los años ochenta e inicios de los años noventa. Rafael, como Dany en Tortilla Flat de Steinbeck, termina perdiendo también esta casona que a pesar de todo refulge como un último bastión de esperanza y hermosa locura de un grupo de cinéfilos que se empeña en construir una realidad alternativa frente a un mundo contradictorio, absurdo y violento.
